根据国家旅游局数据统计显示,近10年来的出境游市场整体保持较高的年均增幅,但2016年由于受到经济、金融波动、社会及自然因素影响,欧洲出境游市场出现震荡性波动,也影响到国内市场发展以及部分企业运营。在市场波动的情况下,使市场变得模糊与不明朗,未来该如何做?怎么做?——这成为横亘在更多经营出境游业务旅游企业面前的一道难题。为此,中国旅游研究院联合华远国旅、携程旅游三方共同进行系列市场研究分析,试图给市场发展一个方向性。
中国旅游研究院作为国家旅游局直属的专业研究机构,被科技部列为中央级科研事业单位,以“促进中国旅游产业发展和国际交流的智库、业界智囊、学术高地”为建设旨,致力于旅游研究与数据分析,促进旅游业发展;
市华远国际旅游有限公司(简称:华远国旅)作为中国领先的出境游运营服务商,在欧洲游市场上耕耘20余年,具有丰富的欧洲游市场经验;
携程旅游作为中国最大的在线出境游服务商,对于出境游市场有多年的综合运营经验。同样作为业界的领先者,我们有责任在这个时机,给予市场更清晰的认知和趋势判断,引领市场健康有序的发展。
进入2016年第四季度,国内欧洲游市场开始呈现回暖势态。2017年第一季度刚刚结束,我们借此复盘第一季度市场发展情况,给大家还原一个欧洲旅游市场的真实状况与发展趋势。
根据国家旅游局的统计公报以及出入境管理部门的数据显示,2016年全国旅行社组织国内居民的出境游(不含港澳台地区)规模同比2015年实现29%的增长,总体规模达到4436万人次(不含港澳台地区)。尽管2016年度欧洲市场因受多重客观因素影响,中国欧洲出境游增长出现放缓势头,但是欧洲游的整体市场依然实现了6.3%的增长,2016年中国赴欧旅游规模总计513万人次,实现了欧洲目的地市场的历史规模新高。这也从侧面说明,中国游客赴欧旅游的信心与步伐并没有受到巨大冲击,同时说明欧洲游增长空间还很大。
在欧洲游目的地方面,我们欣喜的看到以俄罗斯、丹麦、为代表的北欧市场同比增长较高,西班牙在2016年度的欧洲游目的地市场表现中同样表现不俗。
通过数据分析发现,对比欧洲目的地的跟团游与行构成情况可以发现,有超过9成游客选择了跟团游。这一现象与中国游客赴亚洲目的地或美国市场形成了明显反差,这也说明了欧洲目的地市场的独特性和差异化。跟团游在欧洲市场依然是主要旅游形式,并将在较长的时间内持续下去。
据携程旅游的订单数据显示,随着智能手机支付的普及,以及在线旅游平台在产品丰富性、性价比、便捷性上的优势,来自APP和网站等在线渠道的欧洲游订单增速超过100%。目前,携程欧洲游产品覆盖国内外各大旅行社、一二三四线出发城市,可在线条欧洲游产品,包括出发地参团、目的地参团、行、邮轮、游学、定制旅行、一日游等。
2017年第一季度通过携程旅游报名欧洲游的游客中,有6成订单来自于移动端,相比2016年第一季度,有巨大的增长。这充分说明移动端实现了超高的发展速度,未来移动端的收客能力依然不容小觑。
同时,作为传统旅行社的创新发展,积极拓宽在线渠道成为业界共识。华远国旅在此方面已经走在行业的前列。据华远国旅内部数据显示,通过在线渠道下单的用户规模正呈逐年递增趋势,2017年第一季度通过在线渠道客源收客量占比达到30%,与去年同期相比实现了5%的增幅。
通过综合数据分析发现,欧洲游人群重点依然是以“北上广深”为代表的一线%,是二三四线城市的总和。就发展增速来看,一线城市依然领衔,但是四线%,基本与一线城市的增速相当,因此备受瞩目。
根据全国不同区域人群出行习惯和偏好的差异化因素,我们进一步分析发现:客源在华东的比重一度达到54%,超过了全国市场一半的欧洲游游客集中于华东区域,这与华东地区经济发展、文化水平、出游意愿等因素密切相关。同样,部地区经济发展水平相对缓慢,其欧洲游占比也较低。
纵观全国不同省市的欧洲游情况,可以直观看到上海市的数据遥遥领先,紧随其后的是华东的江苏、、华南的广东以及华东的浙江。但是我们通过同比发现,部省市的增速势头良好,市场机会和潜力随着区域经济的快速发展而逐渐得以。
中国欧洲游市场在逐年快速增长,各航空公司也纷纷觊觎,不断加大国际航线布局,争夺国内游客出境游市场份额。通过对2017年第一季度国内出发口岸城市数据统计分析发现:上海一支独大,接近6成游客从上海乘机去往欧洲,其次为北、广、深、杭等口岸城市。而上海、两口岸总的出发人数比例接近国内出发的 80%,深圳则为欧洲游增长最快的口岸,而其他新兴口岸如南京、杭州、厦门等的快速增长,也意味着未来有望更好分担上海、的市场压力,也为中国游客赴欧旅游提供更多便捷,有利于更好刺激国内的欧洲游市场发展。
欧洲目的地属于长线出境游,因此游客在途时间将会相对较长。通过数据监测发现,欧洲游的平均在途时间达到11天。
欧洲目的地城市,在国人的心中普遍具有较好的好感和向往意愿。通过数据分析看到,传统的欧洲城市:罗马、伦敦、法拉克福、巴黎成为中国游客最受欢迎的欧洲目的地城市。而东欧的维也纳、布拉格、华沙以及北欧的、也正成为受中国游客青睐的欧洲新兴目的地城市。
从2017年第一季度增速最快的前十大目的地来看,北欧、东欧国家赫然排在增速最快的前列,说明了欧洲游新兴市场的快速发展和崛起。而随着年初习出访及2017年为中瑞旅游年的启动,的增长也在大大提速,而英国因脱欧导致的英镑一定程度上的贬值,也大大利好中国游客赴英旅游的增长势态;同期老牌目的地如西班牙、的增速也都在稳步提升中。
中国游客赴欧旅游已经一改过往10国游等观光游的特色,逐步呈现出以追求品质和舒适的旅游体验为核心的发展趋势。比如一国、两国深度游在2017年第一季度就表现出比较良好的势头,分别实现同比88%和51%的增长;特别是东欧市场的增速可圈可点,实现了同比97%的高速增长;北欧一贯作为高端欧洲游市场,也在第一季度实现了近20%的增长,随着国内冰雪游的兴起,北欧旅游必将迎来新的高增长;而常规的法意瑞系列产品依然是市场上主流的欧洲游线成的比重,因此如何创新传统常规线,研发舒适体验式旅游产品,以及积极布局新兴目的地产品,这都成为摆在大型出境游旅行社面前的重要课题。
近年来,随着欧洲游市场的不断发展,目的地参团也逐步兴起。仅从今年第一季度目的地参团产品增速实现了同比超过200%的增长,尽管市场体量尚微,但需要重视这种旅游形式的未来潜力和市场空间。
中国游客赴欧洲旅游中女性占比达65%,“她”的旅游时代到来。这个趋势相对于国际上很多区域,是呈现出明显差异。一方面说明女性在家庭和社会地位的不断攀升,财务支配能力和上有了巨大改善;另一方面我们发现,女性想要通过旅游提升见识、增长学识、提高品位等方面意识的增强。
在对赴欧洲游旅游的中国游客年龄进行分析,会发现赴欧洲游的游客多为“有钱有闲”的年长一族,而且此人群出游比重依然处于增长中,这与中国快速进入老龄化社会有相关联,也与中国在养老保障的提升以及家庭结构的变化密切相关。另一个方面,25-35岁年龄段人群也处于欧洲游比重上升中,泛80后及85后逐步成为社会、企业及家庭中的重要群体,消费意识、消费力量和职业发展都达到一定阶段,对于文艺气息浓厚的欧洲目的地自然会有不可抵御的与行动,因此重视该部分人群将在市场上赢得更好口碑,因为他们还是互联网和移动互联网的高粘度群体。
在赴欧洲旅游消费上,通过对比可以看到:团队游在旅游产品上的人均花费是11100元,而行的人均花费是9130元。2016年度的欧洲游市场波动影响对行的影响微乎其微,说明人们对于欧洲游的意愿和信心并没有受到大的影响。
父母带领孩子出游形式逐年增长,说明以80后为主力的家庭,在欧洲游的市场消费潜力日渐;同时,以旅游增长或学识的观念正在社会上形成新风尚。数据表明:2017年第一季度欧洲游的未成年人比例同比实现了4%的增长。
综合欧洲游历年发展趋势和国内实际情况,可以给予2017年度的市场发展更好的综合预期:中国赴欧旅游规模有望达到550万人次,实现10%左右的同比增长。携程旅游、华远国旅作为国内领先的出境游运营服务商,在持续做好产品、服务、渠道、资源等的前提下,将实现更高的增速和更大的市场份额,以更好服务于行业发展和市场需求。
2017年第一季度刚刚结束,欧洲游市场即将迎来每年的旺季,市场增量将在二三季度形成高峰。2017年终将会是欧洲游的一个新发展契机,能否妥善应对并谋求更好发展,我们将持续关注并提供最新的市场发展研究资讯,供业内参考。
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